版权 © 2024 太古股份有限公司。本公司保留一切版权。
太 古 股 份 有 限 公 司 （ “ 太 古 ” ） 今 天 宣 布 ， 其 全 资 附 属 公 司 Swire Pacific MTN Financing Limited 已 为 重 新 推 出 于 二 零 一 六 年 三 月 三 十 日 到 期 、 利 率 为 5.625% 的 三 亿 六 千 万 美 元 欧 洲 债 券 （ “ 是 项 票 据 ” ） 定 价 。 是 项 票 据 由 太 古 股 份 有 限 公 司 给 予 无 条 件 及 不 可 撤 回 的 担 保 。
本 次 发 行 广 受 亚 洲 及 欧 洲 投 资 者 欢 迎 ， 于 宣 布 增 额 发 行 后 数 小 时 内 获 得 热 烈 回 响 。 是 次 发 行 量 为 二 亿 四 千 万 美 元 ， 使 总 发 行 量 增 至 六 亿 美 元 。
增 额 发 行 二 亿 四 千 万 美 元 的 发 行 价 已 定 为 100.479% ， 定 价 相 等 于 二 零 一 六 年 八 月 十 五 日 到 期 的 美 国 国 库 债 券 息 率 4.618 ％ 加 94 点 子 。 是 项 票 据 的 票 息 每 半 年 支 付 一 次 。 太 古 拟 将 增 额 发 行 是 项 票 据 所 得 收 益 用 作 集 团 一 般 企 业 融 资 用 途 。 香 港 上 海 汇 丰 银 行 及 摩 根 士 丹 利 担 任 本 次 增 额 发 行 的 联 合 账 册 管 理 人 。
在 谈 到 本 次 增 额 发 行 时 ， 太 古 股 份 有 限 公 司 集 团 财 务 董 事 郭 鹏 表 示 ： “ 本 次 增 额 发 行 时 间 配 合 得 恰 到 好 处 ， 让 我 们 可 以 获 得 非 常 吸 引 的 筹 资 水 平 ， 亦 符 合 我 们 速 战 速 决 的 目 标 。 对 于 国 际 机 构 投 资 者 的 积 极 反 应 ， 我 们 感 到 非 常 高 兴 。 这 次 增 额 发 行 获 超 额 认 购 ， 而 最 终 定 价 亦 在 最 初 的 价 格 指 引 范 围 以 内 。 ”
太 古 股 份 有 限 公 司 是 香 港 的 主 要 上 市 公 司 ， 业 务 多 元 化 ， 分 属 五 个 营 业 部 门 ： 地 产 、 航 空 、 饮 料 、 海 洋 服 务 和 贸 易 及 实 业 。 公 司 业 务 主 要 集 中 于 大 中 华 地 区 ， 太 古 集 团 在 这 地 区 营 商 已 有 超 过 一 百 三 十 年 历 史 。