2009年8月13日

太古股份有限公司发行利率为5.5%的五亿美元欧洲债券

太古股份有限公司宣布，其全资附属公司Swire Pacific MTN Financing Limited已为其于二零一九年八月十九日到期、利率为5.5%的五亿美元欧洲债券（“票据”）定价。票据由太古股份有限公司给予无条件及不可撤回的担保，预计获穆迪A3评级及标准普尔A-评级，并将于香港联合交易所上市。是项交易吸引超过6.5倍的认购。

发行价已定为99.529% ，孳息率为5.562%，相等于二零一九年五月十五日到期的美国国库债券票息率 3.125%加 190 点子。票据的票息每半年支付一次。太古股份有限公司拟将票据所得收益用作集团一般企业融资用途。香港上海汇丰银行及摩根大通银行担任是项交易的联合账册管理人。

太古股份有限公司是香港的主要上市公司，业务多元化，分属五个营业部门：地产、航空、饮料、海洋服务和贸易及实业。业务主要集中于大中华地区，拥有超过一百四十年的业绩纪录。

非供于美国境内或向美国人分发
本新闻稿并非提呈出售证券的要约。除非有关证券已根据一九三三年美国证券法(经修订)登记或获豁免登记，否则不得于美国境内提呈发售或出售。太古股份有限公司不拟将提呈发售的任何部分在美国登记或在美国公开发行证券。