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2004年11月3日

太古股份有限公司完成发行港币十五亿元多份额中期票据

太古股份有限公司完成发行港币十五亿元多份额中期票据

太 古 股 份 有 限 公 司 ( “ 太 古 ” ) 完 成 一 项 港 币 十 五 亿 元 多 份 额 中 期 票 据 发 行 工 作 , 此 次 发 行 为 太 古 十 五 亿 美 元 中 期 票 据 发 行 计 划 的 一 部 分 。 发 行 人 Swire Pacific MTN Financing Limited 为 太 古 旗 下 全 资 附 属 公 司 。

此 批 票 据 获 惠 誉 国 际 评 级 有 限 公 司 评 为 “ A-” 级 、 穆 迪 投 资 服 务 有 限 公 司 评 为 “ A3 ” 级 及 标 准 普 尔 评 级 集 团 评 为 “ BBB+” 级 。 太 古 拟 将 发 行 所 得 的 收 益 净 额 主 要 用 作 一 般 营 运 资 金 。

三 份 票 据 的 资 料 概 述 如 下 :

发 行 金 额 到 期 日 种 类 票 息
港 币 七 亿 元 5/11/2007 定 息 票 据 2.75%
港 币 六 亿 元 5/11/2009 浮 息 票 据 三 个 月 银 行 同 业 拆 息 +0.25%
港 币 二 亿 元 5/11/2011 定 息 票 据 4.00%

此 次 发 行 由 香 港 上 海 汇 丰 银 行 有 限 公 司 担 任 配 售 经 办 人 兼 牵 头 经 办 人 , 三 菱 证 券 ( 香 港 ) 有 限 公 司 及 罗 马 银 行 ( Banca di Roma S.p.A ) 香 港 分 行 担 任 港 币 六 亿 元 五 年 期 浮 息 票 据 发 行 的 联 席 牵 头 经 办 人 。

- 完 -