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2004年11月3日

太古股份有限公司完成發行港幣十五億元多份額中期票據

太古股份有限公司完成發行港幣十五億元多份額中期票據

太 古 股 份 有 限 公 司 ( 「 太 古 」 ) 完 成 一 項 港 幣 十 五 億 元 多 份 額 中 期 票 據 發 行 工 作 , 此 次 發 行 為 太 古 十 五 億 美 元 中 期 票 據 發 行 計 劃 的 一 部 分 。 發 行 人 Swire Pacific MTN Financing Limited 為 太 古 旗 下 全 資 附 屬 公 司 。

此 批 票 據 獲 惠 譽 國 際 評 級 有 限 公 司 評 為 「 A-」 級 、 穆 迪 投 資 服 務 有 限 公 司 評 為 「 A3 」 級 及 標 準 普 爾 評 級 集 團 評 為 「 BBB+」 級 。 太 古 擬 將 發 行 所 得 的 收 益 淨 額 主 要 用 作 一 般 營 運 資 金 。

三 份 票 據 的 資 料 概 述 如 下 :

發 行 金 額 到 期 日 種 類 票 息
港 幣 七 億 元 5/11/2007 定 息 票 據 2.75%
港 幣 六 億 元 5/11/2009 浮 息 票 據 三 個 月 銀 行 同 業 拆 息 +0.25%
港 幣 二 億 元 5/11/2011 定 息 票 據 4.00%

此 次 發 行 由 香 港 上 海 匯 豐 銀 行 有 限 公 司 擔 任 配 售 經 辦 人 兼 牽 頭 經 辦 人 , 三 菱 證 券 ( 香 港 ) 有 限 公 司 及 羅 馬 銀 行 ( Banca di Roma S.p.A ) 香 港 分 行 擔 任 港 幣 六 億 元 五 年 期 浮 息 票 據 發 行 的 聯 席 牽 頭 經 辦 人 。

- 完 -