• 有条件出售美国太古可口可乐予JS&S (Beverages) Inc.(JS&SB)，后者为英国太古集团有限公司（英国太古集团）之全资附属公司
• 总代价为港币三百零四亿元
• 建议特别股息总额为港币一百一十七亿元，为股东带来大额的现金回报
• 加强公司的资产负债表，以配合未来投资计划
• 以大中华区及东南亚为战略重心
• 持续的管理服务协议，保留当前的特许经营实力

是次交易反映美国太古可口可乐具吸引力的估值，代价相当于其二零二二年经调整EBITDA约港币二十五亿元的12.4倍。公司预期出售有关股份将录得收益约港币二百二十八亿元。

待交易事项获独立股东的批准并完成后，公司计划透过宣派特别股息，向其股东分派交易事项所得款项净额的可观部分，总额约为港币一百一十七亿元，（按于本新闻稿日期之已发行股份数量计算，相当于‘A’股每股港币八点一二元及‘B’股每股港币一点六二四元），相当于交易事项约50%的出售收益。此总额将高于过去三个财政年度的一般股息总和。

交易事项的显著净收益将大大减少公司的债务净额、进一步加强公司的资产负债表，并提高财务上的灵活性。公司计划将余下所得款项净额，用于其大中华区和东南亚核心业务日后的投资项目，以及这些市场的新增长领域。

与交易事项相关，太古可口可乐有限公司（太古可口可乐）、美国太古可口可乐及英国太古集团会订立管理服务协议，由太古可口可乐为美国太古可口可乐提供管理及行政支援服务。该协议让公司的饮料部门能够继续加强其与可口可乐公司的全球专营业务关系，复盖 4 个国家共 8.82 亿的特许经营区域人口，而太古可口可乐收取的管理费用亦可作为额外的收入来源。

美国太古可口可乐已获可口可乐公司授权，在拥有权变更后保留其在现有装瓶协议下的所有权利。

太古股份有限公司主席白德利称：“是次交易事项的估值极具吸引力，出售收益将超过港币228亿元，是太古股份有限公司迄今实现的最大利润。这使我们能够通过特别股息，把大约一半的收益即时分派予股东。这也与我们以大中华区和东南亚作为战略重心的目标一致，并致力在该等地区推动发展令人振奋的投资计划。”

摩根士丹利及高盛分别为公司及其独立董事委员会担任财务顾问。新百利融资有限公司被委任为独立财务顾问。Moelis & Co 也提供了建议。Rothschild & Co是英国太古集团有限公司的唯一财务顾问。

交易事项须于股东大会上获得公司独立股东的批准。宣派及派付特别股息的建议须经公司董事会批准。

有关是次交易事项的网上视像直播，将于香港时间今天下午 6:30 举行，由太古股份有限公司管理层主持。网上视像直播网址为：https://events.novaweb.live/swirepacific_investorbriefing_archive/presentation-qa-archive，随后将在www.swirepacific.com重播。

太古股份有限公司（股份代号：00019/00087）是基地设于香港的国际综合企业，其多元化的业务在市场拥有领先地位。公司在大中华区历史悠久，“太古”的名字在这地区享誉超过一百五十年。太古股份有限公司的策略是以大中华区及东南亚为业务重心，致力在该等地区发展地产、饮料及航空核心业务，以及开拓医疗保健和可持续食品等新领域。太古股份有限公司是另外两家香港上市公司的最大股东，包括太古地产有限公司及国泰航空有限公司。太古股份有限公司获纳入恒生可持续发展企业指数、道琼斯可持续发展亚太指数及MSCI ACWI ESG 领导者指数。

请浏览太古股份有限公司网站www.swirepacific.com。

英国太古集团有限公司（英国太古集团）是一家于1816年成立的私人投资控股公司，总部位于英国。英国太古集团拥有高度多元化的环球业务，复盖广泛的地区和行业。英国太古集团的亚洲业务由集团旗下上市公司太古股份有限公司持有。亚洲以外，集团大部分业务均为非上市且全资拥有，主要遍布英国、美国、欧盟和巴布亚新几内亚。其深海航运业务在世界各地营运，但集中于澳大利亚和南太平洋。

美国太古可口可乐在美国西部十三个州生产、销售及经销可口可乐及其他饮料，业务区域包括亚利桑那州、加利福尼亚州、科罗拉多州、爱达荷州、堪萨斯州、内布拉斯加州、内华达州、新墨西哥州、俄勒冈州、南达科他州、犹他州、华盛顿州和怀俄明州的部分地区，专营区域复盖的人口达约三千万。