太古股份有限公司宣佈已成功為旗下全資附屬公司 Swire Finance Limited 簽訂一項港幣五十億元之循環信貸/定期貸款 (「貸款」)。是項貸款由中銀國際融資有限公司、香港上海匯豐銀行有限公司及渣打銀行 (「協調安排行」)共同安排。由於銀行界反應熱烈,是項貸款得到超額認購,因此將不會安排一般貸款籌組計劃。
是項貸款由太古股份有限公司擔保,將可於貸款協議簽訂日後三十六個月內循環支取,之後將轉為定期貸款。貸款所得款項將用作太古股份集團之一般企業融資用途。
是項貸款之銀團組合如下:
機構 | 最後包銷額及 最後參貸額 |
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主要牽頭行 中國銀行香港分行 香港上海匯豐銀行有限公司 渣打銀行 |
港幣600,000,000元 港幣600,000,000元 港幣600,000,000元 |
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安排行及牽頭行 東京三菱銀行 德國商業 (東亞) 銀行 恆生銀行有限公司 中國工商銀行 (亞洲) 有限公司 富士銀行 (第一勸業銀行 ,日本興業銀行) 三井住友銀行 UFJ 集團 (三和銀行/ 東海銀行) 西德意志州銀行 |
總額 | 港幣400,000,000元 港幣400,000,000元 港幣400,000,000元 港幣400,000,000元 港幣400,000,000元 港幣400,000,000元 港幣400,000,000元 港幣400,000,000元 港幣5,000,000,000元 |